两人当夜🐴🄀就抵足睡了。正睡间，周生梦见成生光着身子压在自己胸上，压得喘不过气来。他惊讶地问这是为什么，成生也不回答。忽然就醒了，喊成生不答应，坐起来找成生，却不知哪里去了。
定了定神，才发现自己是在成生睡的地方，他惊骇地自言自语：“昨晚🄁没有喝醉，为什么糊涂到这个地步？”于是叫家人拿灯来照，家人只见成生坐在那里，周生不见了。
周生本来胡子很多，此时他用手一捋，稀稀拉拉地没有几🞾🙱🎌根了。拿镜子一照，周生大惊失色地说：“成生在这里，我哪里去了呢？”接着一想，才恍然大悟：原来这是成生用幻术招他去隐居。
他想进卧室去找妻子，他弟弟因他已变为成生了，不让他进去。他自己也无法说明白，只好不🐞🀼🂌进去。
别无它法，周生只好叫仆人备了马，主仆二人前去崂山找成生。走了好几天，才到了崂山。周生骑马走得快，仆人在后面一时没有跟上来，他就坐在树下休息。但见这里道士来去不断，内中一个道士看了他一眼，周生就顺势问他知📬🝼🐛不知道成生。
道士笑着说：“听说过这个人，好像是在上清宫。🜊🀛♈”说罢就走了。周生目送那道士，见他走出一箭地之外，又与另一人说话，也不过说了几句，那人就走了过来。一看，原来是同学。
那人见了周生以为是成生，吃惊地说：“几年不见了，听别人说⛭🝩🍰你🚔已在名山学道，为什么还游戏在人间呢？”周生知道他把自己当成成生了，于是就把自己的事说了一遍。
那人惊讶地说：“我刚才还遇见他，以为是你呢！🜊🀛♈才走了不多时，或者没有走远。”周生觉得很奇怪，说：“怪呀！我为什么见了自已的面目还不认得呢？”
过了一会儿，仆人追上来，他们急忙快走。可是走了半天，🖜路上连个人影也看不见。前面的路一望无🚏💗👻际，遥远得很，拿不定主意是走还是回去。可是转又一想，已经没有回去的可能了，只有向前走追上成生才行。
但路却越🐴🄀发险恶难💲行，马也不能再骑了。周生就把马交给仆人，叫他转回去，自己沿着崎岖的山道一步步走去。
走了一段路，远远看见一个小道童坐在那里，周生便走向前去问路，并说来找什么人。道童说自已🖱是成生的弟🅘子，并帮周生拿着行李，领他一块走。他们一路风餐露宿，往很远很远的地方走去。
走了三天三🃪夜，才到一个地方，但这里又不🎖👇🆭是世上传说的上清宫。当时是十月天气，可山路两边却🖱山花烂漫，一点不像是初冬。道童进去禀报，成生很快就出来迎接，周生这才认出自已的面貌。
两人手拉手进了大殿，接着就摆上酒席，饮酒谈心。但见珍🖜奇🇲🜞🃓的小鸟，飞来飞去，一点也不怕人，叫的声音像音乐一样好听，不时还到桌上叫几声，周生心里非常惊奇。
然而他仍然思念尘世返乡心切，无意在这里呆下去。饮完了酒，见地上有两个蒲团，成生拉周生并坐🚏💗👻在上面。约二更以后，万籁俱🐸寂，周生忽然打了一个盹，觉得自己与成生换了个位置，心里很奇怪。自己随便用手摸了一下下颔，胡子已和从前一样了。
天亮了，周生回家心切，要求走，成生坚持留🍙🈟他多住几天。又住了三天后，成生对周生说：“请你稍闭一下眼，我送你回家。”周生刚一合眼，就听见成生叫🞊着说：“行装都已齐备。”于是周生起来跟着就走。
一路走的并不是原道，但走了不多时，就看到家乡了。成生坐在路旁等着，叫周生自己回家。周生强邀成生一块回家，成生执意不肯。周生就一个人回到了家门。他见大门关着，就叫了几声，里面没有答声。
刚想跳墙，就觉自己的身子像树叶一样，☯🂻📿轻飘飘进了院子。又跳了几🜙道墙才到了卧房。见卧室🐞🀼🂌内灯光昏暗，妻子还没有睡觉，听到屋里咕咕哝哝好像有人说话。